鲁北化工6月10日公告，当日中国证监会并购重组委召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次资产重组获得无条件通过。公司股票6月11日复牌。
据公司重组方案（三次修订版）公告，公司拟向鲁北集团发行股份及支付现金收购其持有的金海钛业66%股权，拟向锦江集团发行股份及支付现金收购其持有的金海钛业34%股权。同时上市公司拟向鲁北集团支付现金收购其持有的祥海钛业100%股权，收购完成后，金海钛业、祥海钛业成为上市公司的全资子公司。另外，上市公司拟通过非公开发行股票方式募集配套资金不超过5.49亿元。
根据交易各方确认的交易价格，鲁北集团持有金海钛业66%股权对应价值为9.11亿元，锦江集团持有金海钛业34%股权对应价值为4.69亿元。经协商，鲁北化工拟向鲁北集团支付50%股份和50%现金，拟向锦江集团支付20%股份和80%现金。鲁北集团持有祥海钛业100%股权对应价值为2000万元，全部由上市公司以现金支付。
本次重组拟将金海钛业和祥海钛业等鲁北集团钛产业板块资产整体注入上市公司鲁北化工，可有效提升上市公司持续盈利能力，实现国有资产保值增值。上市公司的主营业务将在原有化肥业务、水泥业务、盐业业务和甲烷氯化物业务的基础上增加钛白粉业务。
公司表示，此举有助于发挥化工行业的协同效应，充分利用循环经济，上市公司通过对钛白粉行业的布局，将进一步提升上市公司的核心竞争力，增强持续盈利能力。本次交易完成后，上市公司资产、收入规模均将显著提升，抗风险能力进一步增强。
来源：上海证券报 


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