1月14日，资本邦讯，龙光地产(03380.hk)发布额外发行180,000,000美元二零二四年到期的优先票据(发行实际利率5.4%)(将与100,000,000美元二零二四年到期的优先票据合并及构成单一系列)。
　　于二零二零年一月十三日，龙光地产及附属公司担保人与若干金融机构就额外票据发行订立购买协议。
　　龙光地产拟使用额外票据发行所得款项净额为其现有债务再融资。龙光地产或会调整其计划以应对不断变化的市况，从而重新分配所得款项净额之用途。mifid ii专业人士╱仅限ecps╱无priips重要信息文件— 制造商目标市场(mifid ii产品管理)仅限合资格交易对手方及专业客户(所有分销渠道)。由于不可于欧洲经济区进行零售，故并无编制priips重要信息文件。龙光地产将寻求额外票据于联交所上市。额外票据获批准纳入联交所不应被视为龙光地产或额外票据之价值指针。
　　待若干条件完成后，龙光地产将发行本金总额为180,000,000美元的额外票据并与原票据合并及构成单一系列。除非按票据条款提早赎回，否则额外票据将于二零二四年六月九日到期。额外票据的发行日期为二零二零年一月十七日。发售价将为额外票据本金额的104.893%(相当于发行实际利率5.4%)另加自二零一九年九月九日(包括该日)至二零二零年一月十七日(不包括该日)的应计利息。龙光地产拟将额外票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。龙光地产或会调整其计划应对瞬息万变的市况，并因而重新分配所得款项净额用途。
头图来源：123rf
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